Indische Infrastrukturinitiativen machen das Land zu einer wachsenden Hochburg der Nachfrage nach Eisenschrott

Indien ist in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 wieder zu einem bedeutenden Importeur von Eisenschrott aus den USA geworden, was auf ein günstiges Preisumfeld auf dem US-Exportmarkt und steigende Preise für inländischen Schrott zurückzuführen ist. Die Region befindet sich mitten in einem stahlintensiven Infrastrukturinvestitionsboom, der mit der wachsenden Mittelschicht des Landes und dem damit verbundenen Anstieg der Verbraucherausgaben zusammenhängt, die den Bau- und Automobilsektor im Land antreiben. Die indische Regierung hat in den letzten Jahren eine Reihe stahlfördernder politischer Initiativen gestartet, die in direktem Zusammenhang mit der Ankündigung von Produktions- und Investitionssteigerungen – einschließlich der Entwicklung schrottintensiver Elektrolichtbogenöfen (EAF) – bei den großen Stahlproduzenten der Region stehen.

Indien ist ein immer bedeutenderer Importknotenpunkt für US-Material, das von der Westküste verschifft wird, und Schrottimporteure im Land haben in den letzten Jahren eine Vorliebe für Lieferungen von geschreddertem Material entwickelt und sich zunehmend auf die Güteklasse konzentriert, die 33 % des US-amerikanischen Inlandsmarktes ausmacht . Geschredderter Schrott wird für seine Vielseitigkeit gelobt, da er bei der Herstellung von Langstahlprodukten wie Bewehrungsstäben und flachgewalzten Produkten wie warmgewalzten Coils verwendet werden kann. Indien produziert Lang- und Flachstahlprodukte und ist Nettoimporteur und -exporteur beider Produkte.

Indische Schrottkäufer sind in der Lage, Pakete mit geschreddertem Material effizient zu verarbeiten, da kostengünstige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Dies macht die Sorte aufgrund ihrer hohen Metallausbeute – geschätzt 92 % – und ihrer Fähigkeit, effizient in Ladungen verladen zu werden, zu einem attraktiven Angebot.

Im vierten Quartal 2022 kam es zu einer Arbitrage zwischen indischen inländischen und exportierten Schrottmärkten. Die exorbitanten inländischen Schrottpreise zwangen indische Mühlen, die Material benötigten, faktisch dazu, Tonnagen auf Überseemärkten zu suchen, wo die Preise wettbewerbsfähig waren. Gegen Ende des Jahres schloss sich das Arbitragefenster; Das Aufkommen billigerer chinesischer Knüppelimporte anstelle von Fertigprodukten signalisierte eine Abschwächung auf den globalen Stahlmärkten. Die inländischen Schrottpreise in Indien schwächten sich wiederum ab.

Fastmarkets bewertete den Stahlschrott HMS 1&2 (80:20), Exportindex, fob Los Angeles am 28. September 2022 mit 342,50 $ pro Tonne.

Geschredderter Schrott wird in der Regel mit einem Aufschlag von 5 US-Dollar pro Tonne gegenüber schwerem Schmelzgut gehandelt, das von der Westküste verschifft wird. Das würde bedeuten, dass der Preis für geschreddertes Material bei 347 US-Dollar pro Tonne FOB gelegen haben dürfte, im Einklang mit der Berechnung des schweren Schmelzguts FOB Los durch Fastmarkets Angeles-Index zu dieser Zeit.

Die CFR-Preise für diese Qualitäten nach Indien lagen in diesem Zeitraum bei 410 US-Dollar pro Tonne bzw. 420 US-Dollar pro Tonne.

Fastmarkets schätzte den Preis für den Import von Stahlschrott HMS 1&2 (80:20-Mischung), cfr Nhava Sheva, Indien, am 23. September 2022 auf 420–445 US-Dollar pro Tonne.

Die Berechnung des geschredderten Stahlschrotts, Index, Import, cfr Nhava Sheva, Indien, lag am 27. September 2022 bei 442,50 $ pro Tonne.

Die Vereinigten Staaten – ein Nettoexportmarkt für Schrott – exportierten im August 2023 1,31 Millionen Tonnen Eisenmaterial, so die neuesten Daten des US Census Bureau. Der Großteil davon – 598.846 Tonnen – war schwerschmelzender Schrott Nr. 1. Davon entfielen 436.000 Tonnen auf geschredderten Schrott, 73.461 Tonnen auf schweren No2-Schmelzschrott und 49.780 Tonnen auf Platten- und Strukturschrott.

Die Türkei blieb im Berichtszeitraum der größte Importeur von US-Schrott und importierte 1,35 Millionen Tonnen schwere Schmelze Nr. 1, 253.570 Tonnen schwere Schmelze Nr. 2 – Tiefseeladungen in die Region bestehen typischerweise aus reinem und beschichtetem Material im Verhältnis 80:20 – und 182.904 Tonnen Tonnen geschreddertes Material.

Mexiko belegte den zweiten Platz und importierte 1,06 Millionen Tonnen schwere Schmelze Nr. 1, 53.038 Tonnen schwere Schmelze Nr. 2 und 707.148 Tonnen geschreddertes Material. Mexikanische Käufer versenden ihr Material in der Regel per LKW und Bahn über die Grenze aus den Vereinigten Staaten und kaufen Tiefseeladungen bekanntermaßen nur dann, wenn die Preise äußerst wettbewerbsfähig sind.

Im Gegensatz dazu kaufte Indien weniger als 154.089 Tonnen No1, 12.933 Tonnen No1 und 128.457 Tonnen geschredderten Schrott. Wenn man sich jedoch entsprechend der Präferenz der Region auf geschredderten Schrott konzentriert, ist der Materialverbrauch in Indien stark gestiegen, da das Land im Gesamtjahr 2021 nur 73.261 Tonnen verbrauchte. Diese Zahl stieg im Gesamtjahr 2022 auf 741.277 Tonnen.

Die indischen Stahlhersteller haben im Jahr 2023 bis heute 268.175 Tonnen geschreddertes Material importiert und sind daher auf dem besten Weg, unter dem Vorjahreswert zu liegen. Angesichts der erwarteten Steigerungen der Stahlproduktion des Landes, insbesondere auf EAF-Basis, sind die Aussichten jedoch gut. Es wird erwartet, dass die durch diesen Produktionsanstieg ausgelöste Nachfrage nach Schrott das Angebot auf dem indischen Inlandsmarkt übersteigt, was die Verpflichtung der Werke zum Materialimport verstärkt. Berichten zufolge gibt es auch eine anerkannte Präferenz für geschreddertes Material aus den USA aufgrund der Qualität.

Laut der World Steel Association ist Indien nach China der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt und produziert im Jahr 2022 125,3 Millionen Tonnen Rohstahl.

Der indische Stahlverbrauch wird voraussichtlich bis 2026 um 11 % auf etwa 126.522.240 Tonnen steigen, basierend auf der prognostizierten Nutzung von 113.984.000 Tonnen im Jahr 2022. Es wird erwartet, dass die Stahlnachfrage aus dem Automobilsektor aufgrund einer steigenden Nachfrage nach Automobilen steigen wird. Laut der India Brand Equity Foundation soll die Automobilproduktion in Indien im Jahr 2023 25,9 Millionen Einheiten erreichen, gegenüber 22,93 Millionen Einheiten im Jahr 2022.

Wenn die Prognose für 2023 zutrifft, wird es das beste Jahr nach Covid-19 für die indische Automobilindustrie sein; Die Produktion betrug im Jahr 2019 26,27 Millionen.

Um der zunehmend schrottintensiven Landschaft in der Region gerecht zu werden, führte die Regierung im Jahr 2021 die Richtlinie zur Verschrottung von Fahrzeugen ein, die dazu beitragen soll, die Stahlpreise zu senken und recyceltes Material für die Verwendung in der Neuproduktion zu sichern. Im Rahmen der Police werden Privatwagen, die älter als 20 Jahre sind, und Nutzfahrzeuge, die älter als 15 Jahre sind, abgemeldet. Vorbehaltlich einer Verkehrstauglichkeitsprüfung können Fahrzeuge, die die Prüfung bestehen, erneut zugelassen werden, aber alle, die die Prüfung nicht bestehen, werden zwangsweise verschrottet.

Das „Smart Cities‘ Affordable Housing Act“, das auf die Unterbringung der Armen in städtischen Gebieten abzielt, und die „Industrial Corridor“-Initiativen der Region sind zwei wichtige Regierungsmaßnahmen, die auf eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur abzielen, die einen großen Anteil an Stahl und anschließend Schrott erfordern wird. Die letztgenannte Politik zielt auf den Aufbau besserer Straßen- und Schienennetze, Frachthäfen, Flughäfen, Industriegebiete, Logistikparks und Schifffahrtsknotenpunkte sowie anderer städtischer Infrastruktur ab; Es wird erwartet, dass diese Produkte bewehrungsintensiv sind. Bisher hat die indische Regierung elf dieser „Korridore“ durch die Städte der Region genehmigt, die in vier Phasen umgesetzt werden sollen.

Darüber hinaus hat das Stahlministerium 57 Absichtserklärungen mit 27 Unternehmen zur Stahlproduktion im Rahmen des produktionsgebundenen Anreizsystems unterzeichnet, das 2021 eingeführt wurde, um Anreize für die Produktion von zugelassenem Spezialstahl zu schaffen. Die im Rahmen dieser Vereinbarungen generierten Investitionen werden sich voraussichtlich auf etwa 3,64 Milliarden US-Dollar belaufen und 25 Millionen Tonnen Spezialstahl umfassen.

Während das Land über eine breite Basis an BOF- und EAF-Produktion verfügt, begann der Stahlgigant Tata Steel im Januar 2023 mit der Arbeit an einem EAF-Walzwerk für Bewehrungsstäbe mit einer Kapazität von 750.000 Tonnen pro Jahr. Es wird erwartet, dass es im Jahr 2025 vollständig betriebsbereit sein wird. Bei Erfolg Das Unternehmen plant, den Standort zu replizieren, bis es sein prognostiziertes Ziel von 36 bis 40 Millionen Tonnen EAF-produziertem Stahl pro Jahr erreicht. Tata Steel plant die Errichtung weiterer Schrottanlagen mit einer Kapazität von mindestens 1 Milliarde Tonnen bis 2025. Das Unternehmen plant, seine Jahreskapazität in Indien bis 2030 auf 55 Millionen Tonnen pro Jahr zu erweitern.

Bei der EAF-Stahlproduktion können bis zu 100 % Schrott als Ausgangsmaterial verwendet werden, obwohl Teile dieser Schmelzen normalerweise durch einen bestimmten Anteil an alternativem Eisen ersetzt werden – nämlich Roheisen, heißbrikettiertes Eisen und direktreduziertes Eisen. Dem stehen schätzungsweise 10–20 % des Schrotts gegenüber, der als Ausgangsmaterial für die Stahlerzeugung im Hochsauerstoffofen verwendet wird; Der Rest besteht aus Eisenerz. Während Schmelzmischungen variieren können, wird bei der typischen Bewehrungsstahlproduktion ein Großteil aus geschreddertem, stark schmelzendem und Bonusschrott verwendet, den Top-Exportqualitäten der USA. Geringere Anteile an No2-Bündeln, Maschinendrehspänen, Blechdosenbündeln und Gusseisen können in der Schmelze enthalten sein. Eine Tonne Bewehrungsstahl kann bis zu 98,50 % aus Schrott bestehen, was bedeutet, dass bei der Produktion dieser neuen Kapazität ein nahezu gleicher Anteil an Schrott verwendet werden könnte.

Indien verfügt über die fünfthöchsten Eisenerzreserven der Welt und ist damit eine natürliche und wettbewerbsfähige Heimat für die BOF-Stahlherstellung – eine eisenerzintensive Produktionspraxis. Während die BOF-Stahlerzeugung relativ schrottarm ist, sind erhöhte Investitionen in diesem Bereich immer noch ein Indikator für das Wachstum in der Region.

Indiens Erhebung eines Exportzolls von 30 % auf Eisenerz – einem großen Teil der BOF-Stahlproduktion –, um die Versorgung des Inlandsmarktes sicherzustellen, deutet darauf hin, dass sich die Region nicht vollständig von kohlenstoffintensiveren und traditionelleren Produktionsmethoden abwendet.

Fastmarkets bewertet derzeit drei Exportindizes für Eisenschrott:

Um sein Exportangebot für Eisenschrottexporte von der Ost- und Westküste der USA auszugleichen und der steigenden Menge an geschreddertem Schrott, der von letzterer verschifft wird, gerecht zu werden, hat Fastmarkets die Einführung seines Exportindex für geschredderten Schrott für die Westküste angekündigt, Basis ab Los Angeles am Mittwoch, 11. Oktober.

Die methodischen Spezifikationen lauten wie folgt:

MB-STE-0906 Stahlschrott, geschredderter Schrott, Exportindex, FOB Los Angeles, $/TonneQualität: Geschredderter Schrott gemäß ISRI-Spezifikationen 210-212Menge: Min. 5.000 Tonnen Standort: FOB Long Beach, andere US-Westküstenhäfen normalisiertZeitpunkt: Innerhalb eines Monats Einheit: US-Dollar pro Tonne. Zahlungsbedingungen: Bargeldäquivalent. Veröffentlichung: Jeden Mittwoch (oder folgenden Tag). Hinweise: Ursprung in Nordamerika. Massengutfrachter

Die Methodikspezifikationen von Fastmarkets finden Sie hier: https://www.fastmarkets.com/methodology/metals/ferrous-scrap